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投融资与资本市场—产品介绍

  智仁资本市场业务部法律服务领域及产品介绍

(一)新三板挂牌

1.新三板挂牌

2.上市公司和新三板挂牌公司再融资(包括股票、可转换债券、债券存托凭证、REITs等融资工具)

3.管理层激励计划及员工持股计划的设计

4.定向增发、重大资产重组

5.上市后持续信息披露

投融资和并购重组

1. 协助确立并购目标

2. 参与并购谈判,签订意向书

3. 出具尽职调查报告

4. 参与公司收购与资产收购的方案设计,就兼并与收购所涉及的任何财产权利、债权债务等问题进行谨慎调查;

5. 帮助确定并购交易方式

6. 起草并购协议书

7. 协助完成并购,交接控制权

8. 协助完成并购后的资源整合,办理登记等

私募股权投资

1.进行法律尽职调查

2.参与设计融资交易结构

3.帮助设计股份调整、小股东保护、买入/卖出选择权等各项机制

4.帮助设计符合中国法律现实并具有灵活性、创造性的投资退出机制

5.起草和/或修改法律文件、参与商业和文本谈判

6.起草、拟定投资协议书

7.协助完成交割

(四) 私募基金管理人登记

1、对私募基金管理人进行尽职调查

2、协助完成私募基金内部管理文件规范

3、根据尽调出具备案法律意见书

4、私募证券、私募股权投资法律顾问服务

(五)私募基金的备案与合规运营

1、基金的筹备方案及规划

2、基金的架构设计

3、基金备案相关材料的起草、审核

4、协助基金管理人完成基金托管或外包

5、协助完成基金备案信息的填报

企业债券发行

1、提供法律咨询,参与制定发行债券方案;

2、协助企业制作发行债券的有关文件,并协助企业进行申报工作;

3、就其他中介结构遇到的法律问题提供专业意见;

4、根据客户的委托和监管机构的要求出具法律意见书和律师工作报告;

5、对债券持有的法律事务,如债券的兑付、发行担保、转换等设计方案、拟定文件并提供必要的法律意见。

资产证券化

1、资产证券化方案设计

2、资产证券化文件起草、审查

3、为资产证券化项目出具法律意见

4、协助资产证券化项目报备监管机构审核

(七)证券虚假陈述集团诉讼

1、证券投资者维权诉讼

部分团队近期成功案例

)新三板挂牌

² 杭州诺晟科技股份有限公司(诺晟股份832104)、杭州东部软件园股份有限公司(东软股份832968)、杭州三耐环保科技股份有限公司(三耐环保833070)、浙江东鼎电子股份有限公司(东鼎股份832693)、浙江希尔化工股份有限公司(希尔化工833820、浙江金昌特种纸股份有限公司(834808杭州网盛数新软件股份有限公司836294)、浙江冠明电力新材股份有限公司(836230)、浙江华商物流股份有限公司(华商物流837193)、浙江华坚照明股份有限公司(华坚照明839290)、舟山海山机械密封材料股份有限公司(海山密封870292)、浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司(宏鼎股份870171)、绍兴东湖高科股份有限公司(839678)、浙江厚达智能科技股份有限公司、浙江众城建筑设计院有限公司挂牌新三板法律服务。

² 浙江海正化工股份有限公司浙江海河环境科技有限公司、杭州学海教育咨询有限公司、南京广博装饰工程有限公司、杭州志卓信息技术有限公司、浙江银河电器有限公司、杭州灿越科技有限公司和杭州博客健医药有限公司等近十余家企业挂牌新三板法律服务。

融资、私募基金法律服务

² 杭州爱财网络科技有限公司“爱学贷“)B轮融资、股权激励及常年法律顾问服务

² 杭州灿越网络科技有限公司浙江东鼎电子股份有限公司杭州学海教育咨询有限公司AB融资、股权激励及常年法律顾问服务

² 杭州志卓科技有限公司、杭州易融网络科技股份有限公司、浙江希尔化工股份有限公司融资、杭州网盛数新软件有限公司等数家公司融资法律服务

² 杭州东部软件园股份有限公司重大资产重组项目

² 同创伟业创业投资有限公司、浙江资森投资有限公司、浙江易沣资产管理有限公司、浙江雷瑞资产管理有限公司、浙江尚坤投资管理有限公司等数家投资公司投资法律服务

² 私募基金管理人登记及重大事项变更法律服务:中银投资浙商产业基金管理(浙江)有限公司、浙江鑫川资产管理、杭州德宏投资管理股份公司、浙江稻普资产管理有限公司、杭州桭源资产管理有限公司、浙江中创海洋投资有限公司、华方创量资产管理有限公司、华方乐章资产管理有限公司、杭州深度资产管理有限公司、深圳弘润资产管理有限公司、杭州雸昇资产管理有限公司、浙江嘉会义禾资产管理有限公司、浙江坤鑫投资管理有限公司、杭州蓝石资本管理有限公司、浙江安禅资产管理有限公司等数家私募基金管理人登记、重大事项变更的法律服务

² 私募基金法律服务:杭州浙里金通股权投资合伙企业(有限合伙)、昆明高新诺泰大健康产业投资合伙企业(有限合伙)、华方健民医潮投资合伙企业(有限合伙)、武汉健民资本合伙企业(有限合伙)、杭州华方和颐投资管理合伙企业(有限合伙)等基金产品提供基金架构设计、完善交易架构、交易流程、税务筹划、夹层设计、基金业协会备案等法律服务

上市公司、投资并购等专项法律服务

² 宁波万豪控股股份有限公司(8249.HK常年法律服务

² 杭州矩华科技股份有限公司(300360.SZ)常年法律服务

² 浙江通润集团有限公司收购面包新语股东全部股权全程法律服务

² 浙江省农业科学院并购长兴安吉县吉成牧业有限公司全程法律服务

² 迈锦酒店(中国)有限公司外商独资企业设立、投资并购全程法律服务

² 中国东方资产管理公司杭州办事处、中国华融资产管理公司杭州办事处资产收购法律服务

(四)债券类法律服务

² 参与制定浙江股权交易中心《资产收益权产品交易规则》并出具法律意见书

² 长兴某建设有限公司权益类产品“长兴治水1-122.27亿元挂牌浙江股权交易中心全程法律服务

² 余姚市某旅游投资发展有限公司权益类产品“姚五水1-51亿元挂牌浙江股权交易中心法律服务

² 长兴某投资集团有限公司权益类产品“国道建设1-305.886亿元挂牌浙江股权交易中心全程法律服务

² 余姚市城市建设投资有限公司余姚高铁权益性产品“余姚高铁7-124.72亿元挂牌浙江股权交易中心全程法律服务

² 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司与北交所发行债券融资计划提供全程法律服务。