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投融资与资本市场部

作者:智仁律师 发布时间:2022-03-12 点击:
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部门简介

专业服务于私募基金,证券行业和股权投融资领域,服务于各类基金、债券、股票证券、信托产品和资管计划机构,以及提供投资者维权法律服务。

部门业务

非公开发行债券、债权融资计划
    1.根据非公开发行公司债券、债权融资计划的要求进行必要的尽职调查;  2.根据非公开发行公司债券、债权融资计划的需要出具法律意见书;  3.对审核机构就非公开发行公司债券、债权融资计划所出具的反馈意见中所涉法律问题进行核查及答复;4.对项目所需的必要底稿文件复印件进行见证;5.提供与债券发行其他法律服务。
)IPO新三板挂牌
1.境内及境外首次公开发行和新三板挂牌;2.上市公司和新三板挂牌公司再融资(包括股票、可转换债券、债券存托凭证、REITs等融资工具) ;3.管理层激励计划及员工持股计划的设计 ;4.定向增发、重大资产重组;5.上市后持续信息披露
投融资和并购重组
1. 协助确立并购目标;2. 参与并购谈判,签订意向书;3. 出具尽职调查报告;4. 参与公司收购与资产收购的方案设计,就兼并与收购所涉及的任何财产权利、债权债务等问题进行谨慎调查;5. 帮助确定并购交易方式6. 起草并购协议书;7. 协助完成并购,交接控制权;8. 协助完成并购后的资源整合,办理登记等
私募股权投资
1.进行法律尽职调查;2.参与设计融资交易结构;3.帮助设计股份调整、小股东保护、买入/卖出选择权等各项机制;4.帮助设计符合中国法律现实并具有灵活性、创造性的投资退出机制;5.起草和/或修改法律文件、参与商业和文本谈判;6.起草、拟定投资协议书;7.协助完成交割
(五) 私募基金管理人登记
1、对私募基金管理人进行尽职调查;2、协助完成私募基金内部管理文件规范;3、根据尽调出具备案法律意见书;4、私募证券、私募股权投资法律顾问服务
(六)私募基金的备案与合规运营
1、基金的筹备方案及规划;2、基金的架构设计;3、基金备案相关材料的起草、审核;4、协助基金管理人完成基金托管或外包5、协助完成基金备案信息的填报
)金融证券诉讼
1、上市公司虚假陈述民事赔偿诉讼;2、证券、期货交易纠纷诉讼;3、金融纠纷诉讼
 
典型案例:

1.佳电股份证券虚假陈述案件
2018年资本市场团队代理数百名投资人,起诉哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司,该系列案件于2018年11月首次开庭。2020年12月,哈尔滨中级人民法院一审判决佳电股份承担赔偿责任,投资人获得胜诉。
2.风华高科证券虚假陈述案件
资本市场团队代理了120余名投资者,起诉广东风华高新科技股份有限公司,该系列案件于今年3月首次开庭。截止2020年11月底,已开庭案件均收到一审胜诉判决。
3.藏格控股证券虚假陈述案件
资本市场团队代理的投资者诉藏格控股股份有限公司案件,于今年5月11日首次开庭。近期团队收到了西宁中院判决书,投资者一审胜诉,法院判决藏格控股赔偿投资者相应投资差额损失。
4.祥源文化、天马股份、大东南案件入选示范判决案件
资本市场团队代理的投资者诉浙江祥源文化股份有限公司、天马轴承集团股份有限公司、浙江大东南股份有限公司案件具有一定典型性和代表性,均被杭州中级人民法院选为示范判例案例,其中投资人诉祥源文化案件已经胜诉并得到赔偿,诉天马股份和大东南案件正在审理中。

目前还在办理的投资人诉上市公司证券虚假陈述案件还有:中安消、惠而浦、庞大集团、藏格控股、风华高科、罗平锌电、新纶科技、高升控股、天成控股、st天马、大东南、利源精制、新大洲、飞马国际、索菱股份、辅仁药业、天神娱乐、吉药控股、宁波精达、步森股份、延安必康、东方网力和梅雁吉祥等数十起案件。